BTG Pactual (BPAC11) capta R$ 2,650 bilhões em oferta de ações

Marcia Furlan
Jornalista com mais de 30 anos de experiência. Trabalhou na Editora Abril e Agência Estado, do Grupo Estado, como repórter e editora de Economia, Política, Negócios e Mercado de Capitais. Possui MBA em Mercado de Derivativos pela FIA.
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Crédito: BTG Pactual: ação foi precificada a R$ 74,40

O conselho de administração do BTG Pactual aprovou nesta segunda-feira (29) o valor de R$ 74,40 para a unit da companhia na oferta pública de ações anunciada há uma semana.

A oferta foi destinada a detentores de units, ações ordinárias e/ou ações preferenciais classe A, considerando a posição acionária de 18 de junho. A Unit é formada por uma ação ordinária e duas ações preferenciais.

O valor final representou um deságio de 2,36% em relação ao fechamento de ontem (R$ 76,00 a unit), e ficou acima também dos R$ 72,00 previstos no lançamento do follow-on.

Com a oferta, o BTG Pactual irá levantar R$ 2,650 bilhões, elevando o capital social a R$ 10,042 bilhões.

Veja o desempenho do papel ontem (29/06/2020)

 

desempenho da ação BPAC11

 

Emissão

Serão emitidas 71.250.000 ações preferenciais Classe A e 35.625.000 ações ordinárias, ao preço de R$ 24,80 por ação.

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No documento distribuído ao mercado, o BTG informa que a quantidade de papéis ofertada foi acrescida em 25%, ou seja, em 7.125.000 units, compreendendo a 7.125.000 ações ordinárias e 14.250.000 ações preferenciais, nas mesmas condições e pelo mesmo preço inicialmente ofertados.

De acordo com a companhia, os recursos da oferta serão destinados a acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da plataforma de varejo digital “com a manutenção de fortes métricas de capital”.

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