BTG (BPAC11) faz sua primeira emissão verde; captação chega a US$ 50 milhões

Karin Barros
Colaborador do Torcedores
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Crédito: BTG/Divulgação

O maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual (BPAC11), anunciou nesta segunda-feira (30) sua primeira emissão verde. 

A operação gerou uma captação de US$ 50 milhões e foi concluída por meio de um private placement (operação de colocação privada para um credor individual). Os títulos têm prazo de cinco anos e taxa de 3,30%.   

A primeira emissão verde do BTG Pactual marca a estreia relacionada a um framework desenvolvido pelo banco para dívidas verdes, sociais e sustentáveis que podem ser emitidas pela instituição para fomentar esse tipo de financiamento em setores como energia renovável, eficiência energética, saneamento, transporte limpo, edifícios sustentáveis, habitação acessível e infraestrutura básica acessível.  

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Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, destaca que este é mais um importante passo da agenda ESG da instituição.

“Esta primeira emissão verde é um marco em nossa história e a primeira de muitas. Iniciativas de ESG e de impacto não são mais escolhas, são compromissos que todas as companhias e a sociedade precisam assumir. Temos orgulho de estar à frente de ações como esta”.   

Apoio a projetos

Patricia Genelhu, executiva que se dedica integralmente à área de investimentos sustentáveis e de impacto do Banco, lançada no início de 2020, ressalta que o BTG Pactual tem intenção de financiar e apoiar cada vez mais projetos e ativos com benefícios sociais e ambientais. 

Para isso, a instituição desenvolveu o framework de padrão internacional com apoio e revisão de agentes externos, como a Climate Bonds Initiative (CBI), organização inglesa que promove o mercado global de finanças sustentáveis, e a consultoria Sustainalytics, que emitiu segunda opinião.  

Justine Leigh-Bell, vice-presidente da Climate Bonds Initiative, diz que a emissão do BTG Pactual é “um sinal significativo para o mercado sobre o potencial verde do Brasil, especialmente neste ano atípico.” 

Títulos verdes

Justine ainda ressalta que o mercado global de títulos verdes acaba de alcançar a marca de US$ 150 bilhões em emissões. “Ficamos muito felizes em ver o BTG como parte desse universo que reúne mais de 160 organizações emissoras de green bonds em todo o mundo”, afirmou. 

Para a Sustainalytics, “o framework do BTG Pactual para dívidas verdes, sociais e sustentáveis é confiável e impactante e está alinhado às diretrizes de títulos de sustentabilidade. 

As categorias elegíveis para o uso dos recursos estão alinhadas com aquelas reconhecidas pelos Princípios de Título Verde, Princípios de Título Social e Princípios de Empréstimo Verde. 

A Sustainalytics considera ainda que as categorias elegíveis levarão a impactos ambientais ou sociais positivos e avançarão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente os ODS 6,7,9 e 11.”

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