A BR Properties (BRPR3) anunciou nesta quinta (21) que foi aprovada a emissão de debêntures no valor total de R$ 400 milhões.
Será a 16ª emissão de debêntures da companhia, não conversíveis em ações, em série única e com esforços restritos.
Segundo a empresa, serão emitidas 400.000 debêntures, a R$ 1.000,00 cada.
As debêntures terão prazo de vencimento em cinco anos, ou seja, 25 de janeiro de 2026.
A BR Properties informou que os recursos líquidos captados serão destinados ao reforço de caixa e uso corporativo geral da companhia.
Usiminas (USIM5) informa que fundos geridos pelo Itaú (ITUB4) passaram a deter 4.964% das ações
A Usiminas (USIM5) comunicou alteração da participação acionária relevante do acionista Itaú Unibanco.
Segundo o comunicado, o conjunto de fundos geridos pelo banco atingiu 4,964% das ações preferenciais emitidas pela Usiminas.
Com isso, os fundos passam a deter 27.194.600 ações, configurando redução da participação na Usiminas.
Banrisul (BRSR6) emite notas no total de US$ 300 milhões
O Banrisul (BRSR6) comunicou que precificou a emissão de Notas subordinadas, no montante de US$ 300 milhões, em 5,375% a.a.
As Notas têm prazo de 10 anos de vencimento e serão colocadas em jurisdição fora do Brasil.
O Banrisul solicitará a aprovação do Banco Central para que as Notas componham o Capital Nível 2 do patrimônio de referência da companhia, com impacto estimado de 3,70 p.p no seu índice de Basiléia.
As Notas não foram e não serão registradas sob o “U.S. Securities Act of 1933” e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América. As Notas não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários.
Alper (APER3) aprova aumento de capital
A Alper (APER3) aprovou um aumento de capital por meio de subscrição privada.
Dessa forma, serão subscritas no mínimo, R$ 60 milhões e no máximo, R$ 110 milhões mediante a emissão de até 3.755.548 novas ações ordinárias pelo preço unitário de R$ 29,29.
As novas ações conferiram os mesmos direitos atribuídos as ações da companhia atualmente existentes, informou a Alper.
O aumento de capital destina-se a reforçar a estrutura de capital da companhia, bem como financiar sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico com a realização de investimentos em tecnologia e na plataforma digital.
A Alper busca ainda realizar a aquisição de corretoras de seguro que complementem a sua estratégia de negócios.
