A BB Seguridade (BBSE3) informou que foi encerrada a primeira emissão de debêntures subordinadas, não conversíveis em ações, emitidas pela Brasilprev.
A emissão foi composta por 550.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 550 milhões.
A data de emissão das debêntures foi 7 de junho de 2021 e terão prazo de vigência de 5 anos. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI –Depósito Interfinanceiro de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (B3SA3), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 2,00% ao ano, base 252 Dias Úteis.
“Os recursos captados por meio da emissão serão utilizados pela Brasilprev conforme o necessário para cobertura do capital mínimo requerido, diz a BB Seguridade.
A Brasilprev se torna, dessa forma, a primeira companhia regulada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) a emitir debêntures subordinadas, que permitiu, segundo a BB, “um grande avanço nas regras de requerimento de capital aplicadas à indústria brasileira de seguros.”
Light (LIGT3) precifica oferta de notes units no total de US$ 600 mi
A Ligh (LIGT3) anunicou a precificação de oferta no mercado internacional de notes units, compreendidas por senior notes emitidas pela Light SESA e pela Light Energia.
As Notes Units serão emitidas no mercado internacional no valor total de US$ 600 milhões, consistindo de senior notes no valor de USS 400 milhões de emissão da Light SESA e senior notes no montante de US$ 200 milhões de emissão da Light Energia.
As Notes Units terão vencimento em 18 de junho de 2026 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 4,375% ao ano.
De acordo com a Light, os recursos obtidos com a emissão das Notes Units serão utilizados pela Light SESA e Light Energia para o pagamento de dívidas, incluindo as notes emitidas com vencimento em 2023 ou para fins corporativos gerais.
As Notes Units foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, residentes fora dos Estados Unidos. As Notes Units não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários. “Não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras”, diz a Light.
