Banco Inter (BIDI11) aprova follow-on de até R$ 883 milhões

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 7 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Divulgação

O Conselho de Administração do Banco Inter (BIDI11) aprovou em 25 de agosto de 2020, a realização de oferta pública de distribuição primária de até 14,5 milhões de Units (formado por 1 ação ON e 2 ações PN).

Com base na cotação de fechamento de ontem (25), R$60,9, o follow-on pode movimentar até R$ 883,2 milhões, sem contar com o lote adicional.

A oferta poderá ser acrescida em até 35%, ou seja, em até 5,075 milhões de Units do Banco Inter. Dessa forma, o follow-on pode chegar até R$ 1,192 bilhão.

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No contexto da oferta prioritária, as ações a serem colocadas serão destinada prioritariamente aos acionistas que realizarem solicitações de subscrição mediante o preenchimento de formulário específico, junto a um único agente de Custódia, durante o período compreendido entre 25 e 31 de agosto de 2020.

De acordo com o comunicado, o preço por papel será fixado em 03 de setembro de 2020. Já o início de negociações em bolsa acontecerá em 08 de setembro deste ano.

Os coordenadores da oferta são o Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e Santander.

O Banco Inter pretende utilizar os recursos levantados para investimentos no lançamento de novos produtos; e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.