Azul (AZUL4) conclui coleta de interesse em emissão de R$ 1,7 bilhão em debêntures

Regiane Medeiros
Economista formada pela UFSC. Produz conteúdo na área de mercado de capitais, finanças pessoais e atualidades.
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Crédito: Divulgação Azul

A Azul (AZUL4) comunicou nesta segunda-feira (9) que foi concluído na última sexta (6) o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuiding), para a distribuição de debêntures.

Desse modo, as debêntures, conversíveis em ações preferenciais, terão o valor nominal de R$ 1.000,00, na data de emissão.

O preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação preferencial, resultando em um prêmio de conversão inicial de 27,50%.

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A emissão consistirá em 1.745.900 de debêntures (já considerando 145.900 de debêntures adicionais), correspondentes ao valor total de R$ 1,745 bilhão.

Aos investidores âncoras Knighthead Capital Management LLC e Certares Management LLC foi destinado a quantia de 1.668.720 de debêntures.

Já os investidores que submeteram ao bookbuiding, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50%, foram alocados nas debêntures adicionais.

Participação acionária na Azul

A companhia informou também nesta segunda-feira (9) alteração na participação acionária da Blackrock.

A administradora de investimentoo informou ter alcançado a quantidade de 15.402.423 ações preferenciais e 486.107 ADRs (American Depositary Receipts) de emissão da companhia, totalizando 16.860.744 ações preferenciais.

Esse total representa uma participação de aproximadamente 5,11% das ações preferenciais, que se soma a 2.149.845 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais, equivalentes a aproximadamente 0,65% do total de ações preferenciais.

 

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