A locadora de equipamentos para agronegócio, mineração, e infraestrutura Armac protocolou ontem (11) o registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
No documento, a empresa informa que realizará oferta primária, quando são emitidas novas ações e os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária de ações, quando atuais acionistas vendem participação.
Conforme o documento, a Armac pretende utilizar os recursos levantados na oferta primária para aquisição de ativo imobilizado para locação.
Os acionistas vendedores na tanche secundária serão o fundo Speed, Gávea investimentos, e membros da família fundadora Aragão.
A operação será coordenada pelo Santander, Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11) e Morgan Stanley (MS).
Conheça a Armac
A companhia foi fundada em 1994 e se apresenta como a maior do país em locação de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras e tratores agrícolas.
A Armac tinha no fim de março uma frota própria de 1.403 equipamentos de fabricantes como John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, New Holland, Caterpillar e Komatsu.
O modelo de negócio da empresa consiste na conversão do equipamento em um serviço para o cliente, em contratos que incluem disponibilidade para manutenção 24 horas por dia no ativo e flexibilidade para devolução ou substituição do equipamento quando o projeto do cliente é finalizado.
No primeiro trimestre de 2021, a receita anualizada foi de R$ 257 milhões, crescimento de 173% na comparação com igual período de 2020.
O Ebitda atingiu R$ 128 milhões no primeiro trimestre deste ano, aumento de 219% em relação a igual etapa de 2020.
