Ambipar pode captar até R$ 827,1 mi em IPO com oferta de 38 milhões de ações

Felipe Moreira
Especialista em Mercado de Capitais e Derivativos pela PUC - Minas, com mais de 7 anos de vivência no mercado financeiro e de capitais. Apaixonado por educação financeira e investimentos.
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Crédito: Reprodução/Ambipar

A Ambipar realizará oferta primária de ações (IPO, na sigla em inglês), podendo captar até R$ 827,1 milhões.

Inicialmente, a oferta consistirá na distribuição pública de 38 milhões de novas ações ordinárias de emissão da companhia, com preço de R$ 21,75 por ação.

De acordo com a Ambipar, estima-se que o preço por ação estará situado entre R$ 18,75 e R$ 24,75.

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Mas o preço por ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.

A oferta primária poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 5,7 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia.

A oferta secundária será de até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, ou seja, até 7,6 milhões de ações ordinárias de emissão da Ambipar.

O período de reserva para os investidores pessoa física efetuarem seus pedidos de reserva, começa em 26 de junho de 2020, e vai até 8 de julho de 2020.

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo é de R$ 1 milhão por investidor.

Os coordenadores da oferta serão o Bradesco BBI, o Bank of America Merrill Lynch e a BTG Pactual.

Sobre a Ambipar

A Ambipar foi fundada em 1995 e atua na prestação de serviços ambientais para diversos clientes privados na América Latina.

A companhia também está presente em mais de 15 países por meio de mais de 150 bases operacionais, atuando nas áreas de gestão e valorização de resíduos, com apoio de um centro de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) (Environment) e na  prevenção, treinamento e atendimento emergencial a acidentes com produtos químicos e poluentes (Response).

Capital Social

O capital social da Ambipar é de R$ 69,202 milhões divido em 69,2 milhões de ações ordinárias.

Os principais acionistas são Tércio Borlenghi (82%), Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro (6,09%), Débora Lemos Borlenghi (6,09%), Cristhianne Borlenghi Donadio (6,09%).

O capital social poderá ser aumentado em até 430 milhões de novas ações ordinárias e, portanto, até o limite de 500 milhões de ações ordinárias.

De acordo com o prospecto, após a realização da oferta o fundador da Ambipar, Tércio Borlenghi continuará a exercer o controle da empresa, uma vez que deterá 50,08% do capital social da companhia.

Fatores de riscos

No prospecto, a Ambipar ressalta como principais riscos que seus negócios estão sujeitos a riscos operacionais e de segurança.

Isso porque suas operações envolvem o manuseio de substâncias perigosas, que por sua vez, o manuseio inadequado de tais substâncias pode resultar em acidentes e afetar adversamente e de forma relevante a empresa.

Além disso, os serviços de gerenciamento de resíduos perigosos que companhia presta estão sujeitos a responsabilidades ambientais significativas.

Destinação dos recursos

A Ambipar pretende utilizar os recursos captados para renegociar e/ou antecipar pagamentos de contratos de empréstimo/financiamento com custo de captação elevado, investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas bases operacionais e escritórios comerciais

Além disso, pretende adquirir sociedades, no Brasil e no Exterior, que atuam nos segmentos Environment e/ou Response, no curso regular dos negócios.